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瑞士手錶11月出口仍下滑 但已接近疫情前水準

根據瑞士鐘錶工業聯合會(FH)最新公佈的資料,2020年11月瑞士手錶的出口表現繼10月將同比跌幅降至10%以內之後,11月的下跌幅度又更少了些,出口額只有3.2%的跌幅,整體的出口數字已經愈來愈逼近疫情爆發前的水準,FH指出會有這種進步的關鍵原因可能和中國市場又在強勢反彈有關,因為當地市場10月的表現已些疲軟,可是到了11月又有明顯增長,一舉帶動瑞士手錶的出口情況;值得注意的是,瑞士手錶在11月的出口量(150萬)反而比10月要下滑,因此出口量的同比還是有16.1%跌幅,顯見瑞士手錶的產能要完全恢復還需要一點時間。


在11月期間,瑞士手錶五大錶殼類型中以半金款的出口表現最佳,包括出口額與出口量雙雙獲得5.1%和20.1%的正成長,至於另外四種錶殼類型中,不鏽鋼錶殼的出口額跌幅小於1%表現也還算穩定,只不過鋼殼的出口量少了11.6%也多少影響其在出口額方面未能從負數站回正數。11月下跌比較劇烈的包括其他金屬與其他材質等兩類,尤其後者的出口額下跌32.5%、出口量也短少40.8%,算是瑞士手錶在11月最難賣的一種錶殼類型。


▲2020年截至11月為止,瑞士的手錶出口量下降達23.5%,但比起上半年的劇烈下跌,邁入下半年以來,跌幅愈趨穩定,愈來愈有接近疫情前水準的架式。

而若從手錶的價位帶來看,比較入門級別的手錶價位下跌情況還是相對明顯,例如價格介於200-500瑞郎的手錶在11月出口額降低3.1%、出口量下滑7.1%;價格低於200瑞郎的手錶往下走的趨勢最明顯,包括出口額下降19.3%、出口量更是一口氣少了27.4%。相較之下,比較高單價的瑞士手錶表現反而較搶眼,例如價格在3000瑞郎以上的高級手錶,它的出口額雖然還是負成長(-3.2%),但是出口量卻出現2020年難得的正成長(+5.9%),出口量甚至比2019年11月還要多,這點也顯示出瑞士手錶正開始步上正軌。


▲11月瑞士手錶四種主要價位帶價格在500瑞郎以上的高價手錶表現相對平穩,尤其定價在3000瑞郎以上的手錶出口量還高於2019年同期。

另外瑞士手錶出口至全球前6大市場的排名繼9月和10月維持不變之後,11月再度有小幅洗牌的情況,前3名依舊是中、美、港,但是4-6名依序則變成日本、英國與德國,其中10月還在榜單中的新加坡掉出排行外,換成德國進榜。11月進榜的6個主要市場表現愈來愈有起色,掛頭牌的中國市場在10月的出口額緊增長15.1%,是之前幾個月以來少見成長幅度近低的月份,然而到了11月不知道是否跟雙11有關,中國市場的出口額一下升高了69.5%,也因此FH認為該國市場對於提振瑞士手錶11月的出口表現助益良多。至於前6大市場中出口額有正成長的國家還有第4名的日本(+2.4%)和第5名的英國(+21.8%),其他像是第2的美國與第6的德國,出口額分別是-2.8和%-1.1%表現也相對平穩。而未在榜內但同樣是瑞士手錶重要市場的國家中,台灣和俄羅斯也都有亮眼的數據,前者出口額增長18.5%、後者出口額更是成長36.3%之多;有人大幅成長相對也有人明顯下滑,例如新加坡之所以跌出榜外的原因和他們11月的出口額驟降31.9%有關,同樣跌幅驚人的難兄難弟還有義大利(-27.8%)和法國(-29%)。不過整體而言,瑞士手錶在全球主要的出口市場約有1/3以上都是呈現正成長,因而促成本月瑞士手錶出口額的下滑情況得以更為趨緩。


▲中國市場經過成長幅度不如預期的10月,到了11月又有令人驚豔的反彈力道,強勢鞏固其瑞士手錶最大出口國的地位。

綜觀近幾個月來的瑞士手錶出口統計資料,可以發現製錶業遭逢新冠肺炎衝擊後,已經慢慢找到與之共存甚至回到正常節奏的徵兆,若參考11月的例子,邁入12月還有雙12與聖誕節、跨年檔期等刺激消費的利多因素,待2021年1月瑞士鐘錶工業聯合會公佈2020年最後一個月的統計資料以及全年的資料,我們再拭目以待是否還會有更多漸入佳境的跡象。