2022瑞士钟表出口额再创历史新高 出口量仍少于疫情前水准

每年年初,摩根士丹利(Morgan Stanley,俗称「大摩」)和瑞士LuxeConsult公司会联手发表一份瑞士钟表产业年度报告,让人一探过去一年表坛整体发展呈现什麼样的走势。有鉴于2022年全球积极走出新冠肺炎疫情的阴霾,所以这年的瑞士钟表产业会缴出什麼样的成绩单也让人多了分期待,从中应该会有比较振奋人心的消息。


出口额连两年缔造史上新高

综观2022年整年,瑞士钟表的出口额持续冲高到237亿瑞郎,不仅比2021年成长11.6%,再度写下历史新高,这也代表2022年瑞士钟表的出口额比起疫情前的水准不减反增,以2018年~2019年为例,这两年瑞士钟表的出口额分别是199亿瑞郎以及205亿瑞郎,突显钟表市场整体的热度明显比疫情时代回温。


▲除了疫情刚爆发的2020年瑞士钟表产业出口额明显下滑,过去两年的数字反而蒸蒸日上,甚至超车疫情前水准。

出口数量不增反减

瑞士钟表产业的出口量在疫情肆虐严重的2020年一度写下1380万只的历史新低,虽然在2021~2022年两年有稍微增长,但成长幅度还是远远赶不上疫情前的水准,例如2022年瑞士钟表产业的年度出口量为1580万只,其实也只比2021年增加了49000只而已,比起2019年约2060万只的年产量下滑不少,如果把参考标准拉回到2000年时,当时瑞士钟表产业一年可以做出3000万只表,等于20多年后的现在直接腰斩了一半。


▲瑞士钟表产业过去五年来的出口数量,从疫情爆发的2020年后,连续三年出口数量都比2019年少许多。

帐面上看2022年瑞士钟表产业出口量比2021年多一点,但别忘了2022年有个异军突起的明星石英表——MoonSwatch,假如这个产品没有问世并在全球热卖,等于2022年瑞士钟表产业的出口量有可能反而比2021年缩水(根据估计,MoonSwatch 2021年的出口量高达950000只,如果把这个数字吐回去的,2022年瑞士钟表产业的出口量应该会变负成长)。大摩和LuxeConsult把瑞士钟表产业出口量下降的主要原因归结为智能表大行其道,使得入门级距的瑞士手表面临了生死存亡的关头。


▲智能表与瑞士钟表的销量差距逐年拉大中,相较瑞士钟表销量的平稳发展,智能表在全球倒是愈卖愈旺。

包含Apple Watch在内的各家智能表早在几年前的销售量就已经狠狠甩开瑞士钟表,即使把后者的石英表和机械表加起来,其销售量还是远远不及智能表,到了2022年这个差距进一步拉大,智能表在该年在全球销量已达将近9000万只,将较石英表和机械表加起来大概只有智能表的1/4,两边的差距从2018年后便开始逐年扩大。

市场趋于两极化

目前整个瑞士钟表产业的出口情况刚好吻合所谓的「帕雷托法则」(Pareto principle,或称80/20法则),从瑞士手表的价位与出口量中可以窥见这种高端化的市场现况。以2022年为例,定价在10万瑞郎以上的手表出口量约2.5万只,这个数字只佔整体的0.2%,可是这个价位的手表却可以为瑞士钟表产业贡献30亿瑞郎的出口额,佔整体出口额约12.5%之多,所以高价位的手表现在反而是瑞士钟表产业的主力产品。


▲2022年瑞士钟表产业前15大出口市场。

前五大市场出口额加总达116亿瑞郎 美国居首

而在瑞士钟表产业出口的主要市场部分,2022年以出口额排名,前五名分别是美国、中国、香港、日本与英国,这五大市场的出口额都在16亿瑞郎以上,美国更是超过38瑞郎,佔瑞士钟表产业整体出口额的15.7%之多。前五大市场中包含中国与香港市场2022年的出口额都比2021年对退,即使如此,这两地市场佔瑞士钟表产业的比例还是有10.3%与7.7%之多,仍旧是瑞士钟表输出的主要大国/市场。台湾方面其实也有进榜,本地市场2022年替瑞士钟表贡献了3.6亿多的出口额,在全球市场中排名第13,佔比甚至还比澳洲和沙乌地阿拉伯要高。